ファイナンシャル・プランナーとは

ファイナンシャル・プランナーとは



国家資格　民間資格　名称独占資格　その他

ファイナンシャル・プランナーは、お金にまつわる知識をベースに顧客が望むライフプラン(生涯生活設計)を実現させるためにコンサルティングを行う、ライフプランの総合アドバイザーです。
たとえば金融業界では、金融商品の知識は必須の項目。
不動産業界では、住宅取得の税制や住宅ローンについて役立ちます。
一般企業では年金等の知識を活かして、総務部の福利厚生関係の仕事もできるでしょう。
また家計でも、保険の見直し、教育費の準備や住宅購入費用、相続などお金にまつわる問題を避けて通ることはできません。
FP資格はお金にまつわる多角的な知識を身につけることで税理士や弁護士などの特定分野の専門家とは異なる包括的な視点でコンサルティングを行う点が最大の特徴です。


日本においては、ファイナンシャル・プランナーの仕事をするために必要な公的資格はありません。（あくまでも名称独占資格に過ぎません。）

また、沿革が複雑であるため、現在ファイナンシャル・プランナーと称する者は、

国家資格
社団法人金融財政事情研究会が実施するファイナンシャル・プランニング技能士1，2，3級

公的資格
社団法人金融財政事情研究会が実施していた金融渉外技能審査合格者（2001年に廃止）

民間資格
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定する民間資格（CFP資格、AFP資格）

のいずれかまたは複数を所持していることが多いようです。 なおこの中でファイナンシャル・プランニング技能士は資格を持っていないものが資格所持を称することは禁じられている名称独占資格とされています。


一般的にFP資格を持っているという場合は、AFP資格（ファイナンシャル・プランニング技能士2級）を指すことになります。ですので、まずは、AFP資格（ファイナンシャル・プランニング技能士2級）取得を目指して勉強することになります。



by役に立つ資格を取ろう　FP（ファイナンシャル・プランニング）技能検定より引用

（関連記事一覧）

・ファイナンシャル・プランナーとは
・ファイナンシャル・プランナーの資格の種類
・FPは日常生活で本当に必要な知識を効率よく身に付けられる資格
・ファイナンシャルプランナー（FP）資格の生かし方
・ＦＰ技能検定試験は誰にでも役立つ資格

by役に立つ資格試験に合格しよう　ファイナンシャルプランナー（FP）編





ユーキャンのファイナンシャルプランナー（FP）通信講座【一括払い】
ユーキャンのファイナンシャルプランナー（FP）講座【分割払い】

ユーキャンで分からなければ、ファイナンシャルプランナー資格は諦めるしかない

ユーキャンのテキスト、問題集は、なじみの薄い専門用語もかみ砕いて説明しているので、初心者の方でも、読めないということはまずないと思います。

「ユーキャンのテキストでも理解できないのであれば、資格試験はあきらめるしかない。」

と断言できるほど、テキストが分かりやすいです。

初心者でも理解できるテキストというだけでも、受講料相当の価値がありますが、それに加えて・・・

・勉強していて分からないことがあれば、FAX、郵便、メールなどで、質問することができます
しかも、その回答も、的確で、分かりやすい！回答をそのまま、まとめ用のメモとして利用することができます。複雑で、分かりにくい分野は、どんどん質問するべし！

・添削課題で自分の弱点を知ることができたり、講師からアドバイスを受けることもできます
独学だと、自分の不得意分野に気付かないこともありますが、添削課題をこなすことで、不得意分野を知ることができ、学習方法に関するアドバイスを受けられます。

・法改正などの最新情報も知らせてくれる
独学の落とし穴の一つが最新の情報が手に入らないこと。ユーキャンなら、予備校と同じ程度の情報を提供してくれるので、試験に影響する法改正があったとしても、安心です。

これだけのサポートが受けられるのですから、ユーキャンを利用しない手はありません。

「スクール（予備校）に通う時間がない。しかし、独学では無理だ。」

そんな方は、迷わず、ユーキャンの講座で勉強しましょう。

※ユーキャンの講座は、ユーキャンの公式サイトから申し込むこともできますが、実は、楽天市場、Yahoo!ショッピングからも申し込めることをご存知ですか？

→生涯学習のユーキャン（楽天市場店）

→生涯学習のユーキャン（Yahoo!ショッピング）

楽天やYahoo!ショッピングで申し込みすれば、楽天ポイント、Yahoo!ポイントがたまりますから、ユーキャンの公式サイトで購入するよりもお得ですよ！